어느 날, 갑작스레 어둠의 힘을 각성하여 마족이 된 여고생 요시다 유코. 마족이 된 유코는 집안에 대대로 내려오는 봉인을 풀기 위해 마법소녀를 쓰러트려, 그녀들의 피를 손에 넣어야만 하는 숙명을 짊어지게 된다. 그렇게 어둠의 힘을 사용해 숙적 마법소녀와 치열한 싸움을 벌이게 된 유코. 하지만, 그 마법소녀는 자신의 생명을 구해준 은인!? 게다가 세계를...