현대 일본 홋카이도 하코다테. 초등학교 마지막 봄방학을 보내던 카미노기 하루카는 어느날 푸른 눈에 휩싸인 한 남자를 보게 된다. 하루카는 자세히 보려고 하지만 그는 곧 사라져 버린다. 남자의 정체는 15년 후 라크리마 시공계에서 온 용기병 카라스. 15년 후의 하루카의 절친 고토 유우였다. 라크리마 시공계는 모든 시공계의 멸망을 바라는 샹그리라 시공계와 ...