무대는 명문 킴벌리 마법학교. 이 학교에서는 졸업할 때까지 절반이 넘는 학생들이 재기불능, 행방불명, 혹은 미쳐서 죽음에 이르게 된다. 이른바 '마귀에 사로잡히는 것'이라고 한다. 봄, 킴벌리에 올리버 혼이 입학한다. 차분하고 이성적이지만, 어딘가 모르게 그림자가 보인다. 그런 그를 중심으로 다양한 출세와 배경을 가진 소년, 소녀들이 모여 마법사가 되기 ...