시대는 메이지 후기의 일본. 어릴 적부터 요괴가 보이는 주인공 이치노미야 칸타로는 민속학자 겸 영력을 살려 요괴 퇴치 일을 하며 여우 요괴 요코에게 신세를 지면서 함께 살고 있다. 칸타로는 어릴 적부터 계속 "전설의 귀신 먹는 텐구와 친구가 되고 싶어"라고 동경하여 오랜 탐색 끝에 결국 위치를 찾아 봉인을 푸는 것에 성공. 귀신을 먹는 텐구의 이름은 "귀신...