음악은 사람의 마음을 비추는 빛, 갑자기 세계는 그 '빛'을 빼앗기게 된다. 하늘에서 검은 운석인 '흑야운철'이 떨어진 날 밤, 세계는 변모했다. 검은 운석에서 생겨난 이형의 괴물 'D2'가 대지에서 사람들을 유린하기 시작했다. D2는 인간이 연주하는 선율에 끌려 나타났고 이윽고 '음악' 자체가 금기가 됐다. 하지만, 그 괴물에게 저항하는 자들이 나타난다....