1374년, 남조와 북조의 싸움이 계속되는 불안정한 시대. 사루가쿠를 추는 칸제자의 아이로 태어난 소년 오니야샤. "사람은 왜 춤을 출까?"라는 막연한 의문을 품은 채 마음이 개이지 않는 나날을 보내던 그는, 어느 날 ′좋은′ 춤과 마주친다―. 훗날 노(能)를 탄생시키고 제아미라 불리게 될 아름다운 소년의 세계가 지금, 펼쳐지기 시작한다....