1939년, 폴란드 바르샤바의 영국 대사관에서 통역관으로 일하는 해리는 하숙집 딸이자 웨이트리스인 카샤와 사랑에 빠진다. 그러나 독일이 폴란드를 침공하면서 두 사람의 사랑은 거대한 전쟁의 소용돌이에 휘말린다. 한편 영국 맨체스터에서는 해리의 연인이었던 공장 노동자이자 가수 로이스가 전쟁의 상흔을 안고 사는 아버지 더글러스와 함께 불안한 나날을 보내고, 베를...