오랜 기간 늑대 인간을 연구해온 스테판(Stefan Crosscoe: 크리스토퍼 리 분)는 그 흉칙한 동물들이 곧 인간들을 지배할 것이라고 주장하지만 아무도 그의 말을 믿지 않는다. 밴의 여동생 카렌(Karen: 하나 루드비코바 분)의 장례식이 거행되는 날 관 속에 있던 카렌은 늑대의 모습으로 변해가고, 이것을 목격한 스테판은 그녀의 가슴에 은침을 박아 늑...