1902년, 보어 전쟁에서 훈장을 받고 돌아온 젊은 영국 장교 클라이브 캔디는 독일에 영국군을 비방하는 소문이 퍼지고 있다는 이야기를 듣고 진실을 바로잡겠다며 베를린으로 향한다. 그곳에서 소식을 전해 준 영국인 가정교사 이디스를 만나지만, 혈기 넘치는 행동 탓에 독일 장교 테오와 결투를 벌이게 된다. 함께 요양원 신세를 지며 친구가 된 두 사람. 그러나 이...