이 영화의 배경은 병자를 낫게하고 사람을 더욱 아름답게 하는 능력을 가진 성수가 있다는 Nomen Tuum(라틴어로 "너의 이름"을 뜻함) 마을에서 시작한다. 마을은 그 유명한 마법의 힘을 가진 물과 함께 어둠과 악마의 근거지이기도 했다. 카이아라는 이름의 어린 서큐버스는 지옥에 데려갈 죄인들을 수집하기만 하는 똑같은 일상을 혐오하고 있었다. 그녀는 자신의...