오설리반(Father O'Sullivan: 팀 설리반 분)은 멕시코까지의 여행단을 이끌고 가는데 관광 코스에는 아즈텍, 마야의 고대 문명뿐 아니라 옥시카의 'Laughing Death'라는 고대의 축제도 포함되어 있다. 그러나 예정에도 없던 무시무시한 공포의 코스도 관광하게 되는데 어린 아이의 시체가 나타났다가는 사라지고 하는 것이다. 이상하고 충격적인 체...