갓난아기때 길가에 버려진 선재는 전과가 화려한 문수에게 발견되어 그의 손에서 자란다. 그러다가 문수가 죽자 선재는 어머니를 찾아 집을 떠난다. 피리를 준 법운, 바람둥이 지호, 어촌의사 해운, 장님가수 이나, 요녀 마니, 옥살이를 하고 있는 장기수 해경 등을 만나 사랑, 슬픔, 평등, 부귀, 애욕이라는 감정을 체험한다. 오랜 시간이 지나서 다시 만난 이련은...