도시의 어둠 속에서 뱀파이어와 늑대인간 라이칸은 오랜 세월 싸우며 전쟁을 이어왔다. 뱀파이어 전사 셀린느는 라이칸을 추적하던 중 그들이 평범한 인간 마이클을 유난히 집요하게 노린다는 사실을 알아챈다. 지하철의 총격전 이후에도 그의 행방을 좇던 그녀는 마이클이 적의 지도자 루시안에게 물리면서 사건이 단순한 사냥이 아님을 느낀다. 셀린느는 라이칸의 계획을 밝혀...